7月1日,江蘇省南通市郵政分公司AUM月均規模突破2000億元大關,成為全國郵政首個突破2000億元的市級分公司。
該分公司運用網格隊伍資源,專業協同走訪,實現金融業務多維度開發,全市累計建檔網格客戶近100萬戶,開發新客戶12萬戶;通過舉辦“馬拉松村跑”“南通郵政體檢節”“高考策略會”等活動,將郵政綜合服務及金融產品融入地方網格化管理,共用網格陣地、共享網格資源;向財富金融全面轉型,綜合運用長期交、短期交、躉交和中長期理財、價值存款全產品鏈,實現增量引流,同步做好兩年、三年期資金轉化和滿期資金留存工作,今年以來價值存款凈增超100億元,非儲蓄AUM同比增長超40億元;組織多場次代銷產品重點知識培訓,講清底層設計邏輯,明晰產品適配對象,依托第三方培訓公司、已合作保險公司、相關專家多維培訓資源,對支局長、理財經理、轉型團隊三支隊伍開展分層賦能。