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湖南郵政財富節理財產品銷售額創新高

李暢 唐艷2025-06-20來源:中國郵政報

  在全面推進財富金融轉型戰略的指導下,湖南省郵政分公司于5月20日至30日成功舉辦第二屆“在一起,十分美好”“520財富節”活動。本次活動以全產品線服務為核心,通過精準營銷、創新活動和體系化運營,實現理財產品總銷售額23億元。其中,兩三年期理財產品銷售額為6.1億元、新客銷售額為5.7億元、資管產品銷售額為3.2億元,均創歷史新高。

  為精準鎖定目標客群,湖南省分公司充分發揮CRM系統優勢,創新推出“四維客群管理法”,即針對定存到期客戶推出“無縫續接”專屬方案;為低資產潛力客戶定制“理財+1”體驗計劃,成功吸引5001戶新客開戶,帶動新客理財產品銷售額達5.7億元;對流失客戶實施“專屬理財經理+產品組合”的精準挽回策略;為商貿客戶提供“非金融增值權益+短期理財”定制服務。

  在營銷方式上,湖南省分公司通過“線上+線下”融合發展,打造了“百千萬”活動矩陣——在全省14個地市舉辦35場“百城財富論壇”,吸引高凈值客戶3200余人次;在重點縣、鄉鎮開展45場“千鎮理財峰會”,覆蓋客戶超5000人;各網點累計舉辦1462場“萬場投教活動”,參與客戶突破3萬人次。該分公司在線上還特別推出了“資產配置直播講座”,成為此次財富節的亮點,單場最高觀看量達1.1萬人次。同時,湖南省分公司還建立了“三線聯動”營銷體系,即線下網點推行“開戶即配置”標準化服務,將資產配置服務前置至開戶環節;線上創新“理財體驗金+收益加倍券”組合營銷;開展“沉睡客戶喚醒”行動,通過智能AI外呼系統觸達客戶2.3萬戶,成功激活1600余戶,增加銷售額超5000萬元。

  在業務發展的同時,湖南省分公司堅持合規經營,要求基層在進行具體產品推介和銷售時,嚴格遵守業務相關規定,確保合規開展業務,做好消費者權益保護,在為客戶創造價值的同時推動業務發展。

  下階段,湖南省分公司將持續深化“以客戶為中心”的服務理念,優化“精準營銷+創新活動+體系運營”的財富管理模式,為客戶創造更大的價值,推動財富金融業務高質量發展。

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